Module Modèles
Le Module Modèles vous aidera à créer des courriels et des fichiers PDF ainsi que des factures, des rappels, des devis, etc. qui sont mieux adaptés à votre entreprise.
Vous pouvez trouver le Module Modèles sous Paramètres, qui se trouve en bas à gauche du site, sous Modèles.
À partir de là, vous pouvez choisir un modèle qui a déjà été créé pour vous, ou vous pouvez créer un nouveau en cliquant sur le +.
Layout Creation
REMARQUE : La case rouge indique que vous avez des modifications non enregistrées.
Sur la gauche, vous pouvez créer le modèle. Vous pouvez voir immédiatement à quoi il ressemblera vraiment à droite s’il s’agit d’un modèle de courriel. (Pour un modèle PDF, vous pouvez voir le résultat en cliquant sur 'Aperçu'.)
Valeurs dynamiques
Utilisez 'les Valeurs Dynamiques' pour insérer les informations que vous souhaitez afficher dans le modèle. Les Valeurs Dynamiques en haut seront insérées dans le sujet, qui est en bas du mail lui-même.
Ces valeurs seront remplacées lorsque les courriels/PDF seront utilisés efficacement.
IMPORTANT 1 : Si vous souhaitez inclure le logo de votre entreprise dans votre signature, il est préférable d’insérer ici un tableau pour incorporer votre logo afin qu’il apparaisse de façon souhaitée. Sélectionnez 'Insert table', puis le nombre de cellules dont vous avez besoin.
IMPORTANT 2 : Sélectionner une photo localement à partir de votre ordinateur est la moins bonne option que vous pouvez utiliser parce que les e-mails sont alors beaucoup trop lourds, et Gmail et Outlook peuvent parfois arrêter le courrier ou l’envoyer au pourriel. Nous vous recommandons d’utiliser une photo qui se trouve sur votre site Web, par exemple. Vous pouvez le faire ainsi :
- Accédez à votre site Web;
- Appuyez sur votre logo avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 'Copier l’image'.;
- Allez à la page des templates, répétez le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.
Cela garantit que chaque fournisseur de courrier peut envoyer vos photos sans que cette image soit dans le courrier.
IMPORTANT 3 : Vous pouvez recevoir l’avertissement suivant :
Cela signifie que vous avez atteint la taille maximale pour les photos de nombreux fournisseurs comme Gmail. Plus grande que cette taille, ils peuvent ne pas livrer vos messages. Pour éviter cela, rendez votre photo plus petite ou choisissez une photo plus petite.
IMPORTANT 4 : Choisissez les options suivantes pour copier le modèle entre différentes langues :
Lorsque vous envoyez un document à votre client de l’administration, vous aurez le choix du modèle que vous souhaitez utiliser.
ADMINISTRATION POUR IMPRIMER
La section 'Administration pour imprimer' se trouve également sous Paramètres. Ici, vous pouvez choisir les options les plus pertinentes pour vous lors de l’imprimer.
- Vos données de société
- Cochez cette case si vous souhaitez l’imprimer vos données. Décochez cette case si les données de votre entreprise se trouvent déjà en arrière-plan.
- Vos conditions de vente
- Voulez-vous les imprimer avec chaque facture ? Décochez si non.
- Page de garde des offres
- Voulez-vous imprimer une page couverture avec chaque offre ? Sinon, décochez-la.
- Alignement de la fenêtre de vos enveloppes
- Cette option vous permet de choisir l’alignement de votre fenêtre d’enveloppe : bas, normal / standard ou haute.
Notez que sous 'Fond du documents et annexes', également sous Paramètres, vous verrez qu’un arrière-plan distinct est possible pour chaque document.
Résultat final
Lorsque vous avez terminé, et que vous commencez à envoyer des courriels, vous obtiendrez le résultat ci-dessous (tel qu’il nous apparaît sur Microsoft Outlook) :
