1.2 Aanmaakpagina
Op deze pagina kan u een nieuw document aanmaken.
De aanpassingspagina bestaat uit 4 onderdelen:
1 Overzicht van algemene details van het document
2 Klantdetails
3 Overzicht van lijnen die te zien zijn op het document
4 Overzicht van betalingen
1.2.1 Overzicht van algemene details van het document
Hier kan informatie toekennen aan uw document.
1.2.2 Klantdetails
U kan aanpassingen maken bij de details van de klant. Indien u dat heeft gedaan en drukt op opslaan, zal u de volgende popup krijgen.
Indien u op OK klikt, worden de aanpassingen doorgetrokken tot de klantenfiche.
Indien u op Annuleren klikt, wordt er op de klantenfiche niks aangepast en is de aanpassing uniek voor dat document.
1.2.3 Overzicht van lijnen die te zien zijn op het document
U kan lijnen toevoegen door op het roze kruis te klikken. Nadat u daarop heeft geklikt, krijgt u keuze uit verschillende soorten lijnen zoals hierboven te zien is.
Bij de lijnen artikel en installatie zal u een lijst te zien krijgen van alle elementen. U kan uit deze lijst kiezen of al typend filteren.
U kan lijnen slepen door ze vast te houden en los te laten op de gewenste plaats.
Naast elke lijn krijgt u deze iconen te zien.
Via het plusteken wordt hetzelfde type lijn onderaan toegevoegd.
Via het vuilbakicoon kan u de lijn verwijderen.
Lijnen kan u steeds verplaatsen en toevoegen waar u wenst door deze vast te nemen en terug los te laten waar u deze wenst.
1 lege lijn
2 artikel
3 vrije tekst
4 titellijn
5 subtotaal
6 installatie
1.2.3.1 Lege lijn
Voeg een lege lijn toe om bijvoorbeeld uw document mooier in te delen.
1.2.3.2 Artikel
Hier kan u een een artikel typen of een selecteren uit de door u aangemaakte of ingelezen lijst van artikelen.
1.2.3.3 Vrije tekst
Wenst u meer details toe te voegen aan uw document zoals een vrije tekst lijn ? Dan kan u dit hiermee met een maximum van 250 karakters.
1.2.3.4 Titellijn
Voeg titels toe om uw document overzichtelijker te maken. Deze lijnen worden dikker en groter geprint.
1.2.3.5 Subtotaal
Wenst u in uw document met subtotalen te werken? Voeg deze lijn toe per blok, zo krijgt uw klant een juist overzicht.
1.2.3.6 Installatie
Zo kan u uw document laten refereren naar een bestaande installatie.
Indien de klant meerdere installaties kunt u via de knop ‘installatie’ bij de “+” de juiste installatie kiezen.
Een nieuwe lijn verschijnt. Indien u daar klikt ziet u de beschikbare installatie.
1.2.4 Overzicht van betalingen
Betalingen kunnen toegevoegd worden via het tandwiel bovenaan, zie “1.1.4 DOCUMENT AANPASSEN”. U krijgt dan bovenstaande popup te zien.
1 Zodra u begint te typen, begint het filteren.
2 U kan hier selecteren welke kolommen u wel en niet wenst te zien.
3 U kan een Excel-bestand van de getoonde betalingen genereren.