1.2 Aanmaakpagina

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Op deze pagina kan u een nieuw document aanmaken.

 Graphical user interface, application

Description automatically generated

De aanpassingspagina bestaat uit 4 onderdelen:

1   Overzicht van algemene details van het document

2   Klantdetails

3   Overzicht van lijnen die te zien zijn op het document

4   Overzicht van betalingen

 

1.2.1 Overzicht van algemene details van het document

Hier kan informatie toekennen aan uw document.

 

1.2.2 Klantdetails

U kan aanpassingen maken bij de details van de klant. Indien u dat heeft gedaan en drukt op opslaan, zal u de volgende popup krijgen.

Indien u op OK klikt, worden de aanpassingen doorgetrokken tot de klantenfiche.

Indien u op Annuleren klikt, wordt er op de klantenfiche niks aangepast en is de aanpassing uniek voor dat document.

 

1.2.3 Overzicht van lijnen die te zien zijn op het document

Graphical user interface, application

Description automatically generated

U kan lijnen toevoegen door op het roze kruis te klikken. Nadat u daarop heeft geklikt, krijgt u keuze uit verschillende soorten lijnen zoals hierboven te zien is. 

Bij de lijnen artikel en installatie zal u een lijst te zien krijgen van alle elementen. U kan uit deze lijst kiezen of al typend filteren.

U kan lijnen slepen door ze vast te houden en los te laten op de gewenste plaats.

Naast elke lijn krijgt u deze iconen te zien. 

 Via het plusteken wordt hetzelfde type lijn onderaan toegevoegd.

 Via het vuilbakicoon kan u de lijn verwijderen.

Lijnen kan u steeds verplaatsen en toevoegen waar u wenst door deze vast te nemen en terug los te laten waar u deze wenst.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

1   lege lijn

2   artikel

3   vrije tekst

4   titellijn

5   subtotaal

6   installatie

 

1.2.3.1 Lege lijn

Voeg een lege lijn toe om bijvoorbeeld uw document mooier in te delen.

1.2.3.2 Artikel

Hier kan u een een artikel typen of een selecteren uit de door u aangemaakte of ingelezen lijst van artikelen.

1.2.3.3 Vrije tekst

Wenst u meer details toe te voegen aan uw document zoals een vrije tekst lijn ? Dan kan u dit hiermee met een maximum van 250 karakters.

1.2.3.4 Titellijn

Voeg titels toe om uw document overzichtelijker te maken. Deze lijnen worden dikker en groter geprint.

1.2.3.5 Subtotaal

Wenst u in uw document met subtotalen te werken? Voeg deze lijn toe per blok, zo krijgt uw klant een juist overzicht.

1.2.3.6 Installatie

Zo kan u uw document laten refereren naar een bestaande installatie.
Indien de klant meerdere installaties kunt u via de knop ‘installatie’ bij de “+” de juiste installatie kiezen.
Een nieuwe lijn verschijnt. Indien u daar klikt ziet u de beschikbare installatie.
 

1.2.4 Overzicht van betalingen

Betalingen kunnen toegevoegd worden via het tandwiel bovenaan, zie “1.1.4 DOCUMENT AANPASSEN”. U krijgt dan bovenstaande popup te zien.

 

1   Zodra u begint te typen, begint het filteren.

2   U kan hier selecteren welke kolommen u wel en niet wenst te zien.

3   U kan een Excel-bestand van de getoonde betalingen genereren.