We kunnen bijlages (foto’s, pdf enz.) toevoegen aan de klanten.
- Ga naar het detail van de klantenfiche en klik op het tandwieltje rechts naast de knop 'opslaan'.
- Kies daar 'bijlage toevoegen'.
- Klik op de knop 'choose file' en kies uw bestand dat u wilt uploaden.
- Klik op het gewenste bestand en klik op 'open'.
- Dit scherm sluit zich en de naam van het bestand komt naast de knop 'Choose file'. Klik nu op de groene knop.
- Het scherm verdwijnt. Na enkele seconden krijgt u links onderaan de bevestiging dat het bestand is toegevoegd.
Waar kan ik dit bestand nu terugvinden?
- Dan kun u bij het tandwieltje in het klantendetailfiche op “bijlagen” klikken. En dan ziet u dit bestand erbij staan. U kan dit verwijderen door op het vuilbakje te klikken, openen door op het vergrootglas te klikken, pijltje naar beneden om te downloaden.
