De crossreferentie pagina vermijdt het aanmaken van een dubbele klant.
U vindt hier de klanten die u van 0 heeft aangemaakt op de tablet. In uitzonderlijke gevallen komt hier een opdracht waarvan het land, BTW nummer en BTW tarief niet afgestemd zijn op elkaar.
Op de website:
- De gemaakte opdracht zal terecht komen op de crossreferentie pagina.
- U zult zien dat er een badge met een cijfer is bij 'klanten'. Als u hierop klikt, ziet u onderaan in het dropmenu 'Crossreference'.
- Als u op 'crossreference' klikt, krijgt u een overzicht van alle crossreferentie opdrachten. Selecteer de gewenste opdracht door er op te klikken.
- Selecteer een klant
A. Wilt u deze koppelen aan een bestaande klant?
B. Wilt u een nieuwe klant aanmaken?
A. Wilt u deze koppelen aan een bestaande klant?
- Typ links boven in het klantenzoekveld 'selecteer klant' de klantnaam of druk op de ↔ knop om de uitgebreide zoekfunctie te openen.
uitgebreide zoekfunctie:
- Kies vervolgens onderaan de pagina of u een nieuwe installatie wilt aanmaken of deze installatie gekoppeld moet worden aan een bestaande.
- Controleer nog eens de gegevens aan de rechterkant, want deze worden opgeslagen.
Indien er gegevens van de tablet zijn, die moeten opgenomen worden in de klantenfiche, kan u de vierkantjes aan de linkerkant aanvinken. Dan overschrijft de aangevinkte lijn de informatie van die lijn aan de rechterkant. - Druk onderaan op de groene knop 'link'.
B. Wilt u een nieuwe klant aanmaken?
- Kies rechts boven voor de groene knop 'Creëer nieuwe klant'
- Als u hierop geklikt heeft, worden de gegevens naar de rechterkant gekopieerd en kan u nog eventuele aanpassingen aanbrengen.
- Druk onderaan op de groene knop 'link'.
!! Let op !!
- Indien er een attest aanhangt, moet de postcode van de ingegeven opdracht hetzelfde zijn, anders zult u een foutmelding krijgen.
- Controleer zeker nog even alle gegevens aan de rechterkant.
- De opdracht zal nu verwerkt worden, dit kan enkele minuten duren en daarna zal ze beschikbaar zijn in de opdrachten pagina en kan u er verder mee werken zoals een normale opdracht.