Indien website op tablet: !! LET OP !! Er wordt gesproken over rechtermuisknop. Maar als u web opent op uw tablet, moet u lang indrukken in plaats van rechtermuisknop.
Opstart Begeleiding “Aanmaningen sturen”
- Ga naar “administratie” en kies als document type 'factuur' en filter eventueel met 'van-tot datum'.
- Klik op 'zoeken'. U heeft nu een reeks facturen.
- In de status filter kiest u voor 'vervallen'. Nu krijgt u alle vervallen facturen. Deze worden aangeduid in het rood.
- Aanmaning doorsturen per factuur
Onderaan vindt u ook hoe u de template moet aanpassen
B. Template aanmaningstekst aanpassen
A. Aanmaning doorsturen per factuur.
- Gebruik rechtermuisknop op de factuur waarvoor u de aanmaning wenst te sturen en kies 'Mail'.
- Een pop-up verschijnt en kies in het valvenster “aanmaning” waar nu standaard staat.
- Na kiezen van “aanmaning” krijgt u reeds een overzicht wat zich in die lay-out bevindt.
U kan dan nog de tekst aanpassen in de mail zelf en kiezen bovenaan wat u wenst mee te sturen.
- Check de e-mail adressen en klik dan onderaan op verstuur.
B. Template aanmaningstekst aanpassen
!! LET OP !! U moet de 'layout' module hebben om dit te kunnen aanpassen
- Kies instellingen.
- Scroll naar onder en kies ‘templates’.
- Kies in valvenster “aanmaning”
- Daar kan u uw tekst invullen. Voor meer informatie lees de handleiding “layout module”.
https://support.instamobile.be/nl/support/solutions/articles/80000862812-opstart-begeleiding-layouts-module