Deze handleiding gaat over de certificaten/attesten van uw installaties/klanten.
Hier ziet u de attesten van InstaCert, InstaCool, InstaReservoir en InstaChecklist.
Wat vindt u in deze handleiding?
A. Korte beschrijving
De certificatenpagina geeft u een overzicht van al uw attesten. De installaties krijgen een icoontje naargelang het type installatie.
InstaCert | |
InstaCool | |
InstaReservoir | |
InstaChecklist |
U krijgt uw resultaten te zien naargelang de aanmaakdatum van uw attest.
U kan acties uitvoeren op een attest vanuit de overzichtspagina met de rechtermuisknop. Maar u kan er ook simpelweg op klikken om een attest te downloaden.
B. Filteren van certificaten
U krijgt geen certificaten te zien zonder filters. Filters laten u dan ook toe om specifieker te zoeken. U krijgt steeds de eerste 50 resultaten te zien naargelang de aanmaakdatum.
Volgnummer: U kan zoeken op het volgnummer van het attest.
Van-Tot: U kan zoeken op de datum van het attest. Klik op het kalender-icoontje en selecteer eerst de 'van' datum en dan de 'tot' datum. U kan de data verwijderen door op het kruisje te klikken.
Techniekers: U kan zoeken op de technieker die het attest heeft gemaakt. U krijgt een valvenster menu met al uw techniekers.
Type Certificaat: U kan zoeken op het type van uw certificaat. U krijgt een valvenster menu met de verschillende opties. De opties variëren naargelang uw aangekochte modules.
Selecteer klant: U kan zoeken op de klant van uw certificaat. U kan gewoonweg typen totdat er maar enkele opties zijn. Of u kan op de 2 pijltjes klikken om het uitgebreid zoeken te openen.
Filter: Dit zal zoeken doorheen alle gegevens van uw certificaten die u nu ziet. Hou er rekening mee dat dit langer kan duren dan de bovenste specifieke filters. Dit omdat alle gegevens gecontroleerd moeten worden en niet maar 1 kolom.
Kolommen: Als u hierop klikt, ziet u een opsomming van alle zichtbare kolommen. U kan kolommen aan- en afvinken, zo bepaalt u welke informatie u in een oogopslag krijgt.
Export Excel: U kan een Excel downloaden van wat u nu in uw overzicht ziet. Dit kan u verfijnen of verbreden met de filters. Kolommen aan- en afvinken kan u ook helpen om uw Excel gerichter op te maken.
Zoeken: Als u hierop klikt, zal de website aan de slag gaan met uw opgegeven filters.
Reset: Hierbij worden al uw ingegeven filters verwijderd. Dit is handig om te gebruiken als u een totaal andere zoekopdracht wilt uitvoeren.
U kan klikken op het vierkantje links om alle installaties binnen uw zoekopdracht gezamenlijk te selecteren.
U kan de kolommen van volgorde veranderen. Hou een kolom lang vast en versleep deze. Laat de kolom los op de plek waarop u de kolom wilt zien.
Indien u verbrandingsattesten heeft, zal u zien dat het vlammetje groen of rood is. Naargelang het gewest van het attest en de geldende wetgeving van het gewest, toont dit vlammetje of het attest in orde is of niet. Voor het Vlaamse gewest wil dit bijvoorbeeld zeggen dat een groen vlammetje correct afgeleverd is aan VEKA. Bij een rood vlammetje heeft er zich een fout voorgedaan waardoor het attest niet afgeleverd kon worden.
C. Acties op certificaten
U kan met uw rechtermuisknop klikken op een certificaat. U krijgt 2 opties.
1. Certificaten printen
1.1 Print 1 attest
Klik simpelweg op het attest dat u wilt printen. Linksboven ziet u een download-icoontje. Wacht even en het attest zal gedownload worden.
1.2. Print meerdere attesten
Selecteer de gewenste attesten door het vierkantje links aan te vinken. U kan meerdere selecteren.
Gebruik rechtermuisknop en kies voor 'Print'
Linksboven ziet u een download-icoontje. Wacht even en de attesten zullen gedownload worden.
2. Creëer opdracht (naar tablet of planning)
U kan langs deze weg heel gemakkelijk een opdracht aanmaken. Dan krijgt u onderstaande pop-up.Hier kan u de nodige informatie opgeven bij uw opdracht. Voor specifiekere uitleg per veld kan u terecht bij de Handleiding: InstaMobile web — 5. Opdrachten.
D. Menu balk
Afhankelijk van uw tabblad ziet u andere opties in de linkerbalk. Hierdoor kan u gemakkelijk navigeren naar andere pagina's.
1. Klanten
Overzicht: Hierbij krijgt u een overzicht van uw klanten. U kan gemakkelijk een klant openen en verschillende acties uitvoeren.
Maak nieuw: Op deze manier kan u gemakkelijk een nieuwe klant aanmaken. U zal een lege klantenfiche krijgen waarin u de nodige informatie kan aanvullen.
Meer informatie over klanten vindt u in InstaMobile Web — 2. Installaties/Klanten.
2. Installaties
Overzicht: Hierbij krijgt u een overzicht van uw installaties. U kan gemakkelijk een installatie openen en verschillende acties uitvoeren.
Meer informatie over klanten vindt u in InstaMobile Web — 2. Installaties/Klanten.
3. Contracten
Dit zal u enkel zien als u de Contracten Module heeft aangekocht.
Overzicht: Hierbij krijgt u een overzicht van uw contracten. U kan gemakkelijk een contract openen en verschillende acties uitvoeren. Meer informatie vindt u in de Contracten Module: Handleiding.
Maak nieuw: Op deze manier kan u gemakkelijk een nieuw contract aanmaken. U krijgt een lege contractpagina. Hier kan u de nodige informatie invullen. Meer informatie vindt u in de Contracten Module: Handleiding.
4. Contracttypes
Dit zal u enkel zien als u de Contracten Module heeft aangekocht.
Overzicht: Hierbij krijgt u een overzicht van uw contracttypes. Deze kan u linken aan uw contracten van uw klanten. Het zijn een soort sjablonen, waardoor u niet alles elke keer opnieuw moet invullen bij het aanmaken van een nieuw contract. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor jaarlijkse onderhouden. U kan gemakkelijk een contracttype openen en aanpassen. Meer informatie vindt u in de Contracten Module: Handleiding.
Maak nieuw: Op deze manier kan u gemakkelijk een nieuw contracttype aanmaken. U krijgt een lege contracttypepagina. Hier kan u de nodige informatie invullen. Meer informatie vindt u in de Contracten Module: Handleiding.